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解惑 - 單憑防水涂料業(yè)務(wù),“東方雨虹們”算涂料企業(yè)嗎?
作為一個(gè)在涂料行業(yè)摸爬滾打十多年的解惑“行家”,涂小光(化名)最近卻被一個(gè)問題困擾——“防水涂料究竟算是單憑東方防水業(yè)務(wù)呢,還是防水重慶科冠涂料有限公司應(yīng)該算涂料業(yè)務(wù)?”
誘發(fā)他產(chǎn)生這種疑惑的,是涂料涂料他在查閱一份國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)榜單的時(shí)候,他發(fā)現(xiàn)有“防水茅”之稱的業(yè)務(wù)雨虹東方雨虹赫然在列,“這在以往是企業(yè)很少遇見的事情”。而且,解惑這樣的單憑東方情形并非個(gè)例。
為了解除心中的防水疑惑,他在網(wǎng)上查閱了相關(guān)資料,涂料涂料發(fā)現(xiàn)了不少有關(guān)防水涂料的業(yè)務(wù)雨虹討論,更有不少人都和他一樣,企業(yè)為防水涂料的解惑界定感到困惑,始終感覺含糊不清——
有人認(rèn)為防水涂料是單憑東方功能性涂料,防水性質(zhì)更強(qiáng),防水防水企業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn),涂料企業(yè)反而做得不多,應(yīng)該算防水企業(yè)的主業(yè)之一;而有的人又認(rèn)為,防水涂料還是涂料,只是涂料小類,涂料企業(yè)中占比太小罷了……
眾說(shuō)紛紜似乎都有道理,那么在建筑行業(yè),防水涂料到底是怎樣的存在呢?我們?yōu)榇俗隽思?xì)致的研究,試圖給“涂小光們”找出答案。重慶科冠涂料有限公司
01
現(xiàn)象:“混合”榜單出現(xiàn)
防水企業(yè)憑借防水涂料出現(xiàn)在涂料榜單當(dāng)中,這種現(xiàn)象是近些年才出現(xiàn)的。
防水涂料并不是一個(gè)新鮮品類,在防水行業(yè)早已有之。相關(guān)資料記載,市場(chǎng)上的防水材料有兩大類:防水卷材和防水涂料,而防水涂料又分為聚氨酯類防水涂料和聚合物水泥基防水涂料。聚氨酯類防水涂料此前一般是由聚氨脂與煤焦油作為原材料制成,它所揮發(fā)的焦油氣毒性大,且不容易清除,因此于2000年在中國(guó)被禁止使用;尚在銷售的聚氨脂類防水涂料,用瀝青代替煤焦油作為原料。
由此可以看出,一直以來(lái),防水涂料都是防水企業(yè)的核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)之一。以東方雨虹為例,它在上市首年(2008年)的年報(bào)中標(biāo)明“主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況”包括防水卷材、防水涂料和工程施工三大類,其中防水涂料當(dāng)年的營(yíng)業(yè)收入為1.82億元,占當(dāng)年總營(yíng)收的26%。直到2021年,防水涂料對(duì)東方雨虹業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)有增無(wú)減,至30%以上。
東方雨虹正式在深交所敲鐘上市
另一方面,在涂料行業(yè)當(dāng)中,防水涂料從來(lái)都不是一項(xiàng)核心業(yè)務(wù)?!锻苛辖?jīng)》咨詢了多家涂料企業(yè)后發(fā)現(xiàn),防水涂料在部分大型涂料企業(yè)當(dāng)中可能作為一種輔助產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)和銷售,但對(duì)于中小型涂料企業(yè)來(lái)說(shuō),并沒有生產(chǎn)和銷售防水涂料的必要:
“你要買防水涂料的話,市場(chǎng)上有的是,哪個(gè)防水企業(yè)不生產(chǎn)?!我們沒有必要再去搶奪這一塊市場(chǎng)。”
經(jīng)調(diào)查后《涂料經(jīng)》發(fā)現(xiàn),防水企業(yè)進(jìn)入涂料榜單大概跟涂料/防水兩個(gè)行業(yè)之間的融合趨勢(shì)的出現(xiàn)有關(guān)——
2017年前后,東方雨虹收購(gòu)了DAWSE旗下的建筑涂料品牌德堡龍并改名為德愛威,開始謀劃大規(guī)模進(jìn)入涂料市場(chǎng);
2018年,三棵樹收購(gòu)了大禹防漏70%的股權(quán),開始試水防水市場(chǎng),亞士創(chuàng)能隨后也跟進(jìn)布局防水業(yè)務(wù);
2019年,北新建材發(fā)布“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,并大手筆收購(gòu)防水資產(chǎn)迅速壯大“防水翼”,同時(shí)謀劃“涂料翼”的布局動(dòng)作。
這一系列事件的發(fā)生,讓涂料/防水兩個(gè)行業(yè)感受到前所未有的大變局時(shí)代的到來(lái),再加上兩個(gè)行業(yè)之間在發(fā)展歷程、市場(chǎng)屬性、營(yíng)銷手法等方面多有雷同,使得部分行業(yè)人士將涂料/防水“合二為一”。
但這種簡(jiǎn)單的“處理”顯然缺乏足夠的支撐。涂小光表示,把防水涂料當(dāng)成涂料的一種,并以其銷售額為依據(jù)將一家大家公認(rèn)的防水企業(yè)放在一個(gè)涂料榜單里,怎么看怎么別扭,只能讓大家覺得你這個(gè)榜單不專業(yè)。
“就好像在乒乓球運(yùn)動(dòng)員的排名里面,你硬要插入一些羽毛球運(yùn)動(dòng)員,理由是他們的球打得好。”涂小光調(diào)侃說(shuō)。
02
爭(zhēng)議:是防水材料還是涂料“
在涂料/防水行業(yè),“防水涂料”這一品類將兩個(gè)行業(yè)之名簡(jiǎn)單疊加,反而造成一定程度的混淆。
涂小光在查詢資料后認(rèn)為,防水材料就是防水材料,涂料就是涂料,兩者雖說(shuō)有諸多相似之處,常常被相提并論,但同時(shí)有明確的屬性區(qū)分(比如涂料具備裝飾、防護(hù)等多重功能,防水則是單一功能),不能混為一談。他希望盡早能夠?qū)Α胺浪苛稀弊饕粋€(gè)權(quán)威的界定。
為此,《涂料經(jīng)》特意征詢了更多業(yè)內(nèi)人士(包括涂料和防水兩個(gè)行業(yè)知名企業(yè)的技術(shù)人員)的意見。
凱倫股份研發(fā)中心總監(jiān)單永勝告訴《涂料經(jīng)》記者,如果按照化學(xué)工業(yè)出版社出版的《涂料工藝》中對(duì)涂料的定義“涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料”,其中按關(guān)鍵組成和功能將涂料又細(xì)分為了若干類別,防水涂料歸屬于功能性建筑涂料,又與內(nèi)墻涂料、外墻涂料組成了建筑涂料這一涂料的分支。
凱倫股份研發(fā)中心總監(jiān)單永勝
但這個(gè)定義現(xiàn)在看來(lái)有點(diǎn)“過(guò)時(shí)”。單永盛指出,盡管早期的防水涂料技術(shù)脫胎于內(nèi)外墻裝飾涂料,但隨著建筑技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)水平的提高,防水涂料技術(shù)已經(jīng)走出了自己的材料、工藝路線,遠(yuǎn)離了內(nèi)外墻涂料及其上游材料的技術(shù)路線。
“在原料和產(chǎn)線上兩者共通的技術(shù)點(diǎn)越來(lái)越少,比如防水涂料的液粉分開的雙組分形式、水泥大量應(yīng)用,都是裝飾涂料不可能采用的技術(shù)。”也就是說(shuō),如今的防水涂料已經(jīng)“遠(yuǎn)離”了它的初始定義,把它歸為建筑涂料難免牽強(qiáng)。
2021年7月,凱倫股份在成立十周年之際舉行高分子產(chǎn)業(yè)園試產(chǎn)暨開業(yè)慶典,宣告進(jìn)入2.0時(shí)代
這跟一名不愿具名的涂料企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的看法一致。后者指出,防水涂料僅為功能性涂料的一種,通常不與建筑涂料共同討論。他向《涂料經(jīng)》提供了一張示意圖,展示建筑涂料行業(yè)和防水行業(yè)的關(guān)系——其中建筑涂料行業(yè)分為裝飾涂料和特種功能性涂料兩大類,防水涂料充其量只是特種功能性涂料的一個(gè)小品類,而且是唯一與防水行業(yè)“交叉”的品類,但更傾向于防水行業(yè)一邊。
他從三個(gè)方面羅列了防水涂料與建筑涂料根本性差異:
品類定義的差異性:防水涂料是防水工程中為了保證建筑物不受水侵蝕,在屋面或地下建筑物表面用于涂膜防水的功能涂料,建筑涂料是用于建筑物內(nèi)墻、外墻、頂棚及地面的涂料,由基料、顏填料、各種助劑和水(或溶劑)組成。
技術(shù)層面的差異性:建筑涂料是裝飾功能,防水涂料是防水功能;建筑涂料是飾面材料,防水涂料是隱蔽工程;程涂料是建筑物選用性材料,防水涂料是必用材料,等技術(shù)層面差異性的辨析。
行業(yè)層面的差異性:建筑涂料行業(yè)與防水涂料行業(yè)的發(fā)展賽道具有根本性差異,各行業(yè)發(fā)展目標(biāo)路徑的不同,經(jīng)營(yíng)模式也不同,因此防水企業(yè)與涂料企業(yè)不應(yīng)該混為一談。
這些“差異性”也跟單永盛的觀點(diǎn)高度趨同。單永盛表示,如果說(shuō)防水涂料跟其他建筑涂料的區(qū)別,主要是功能定義不同,并由此引起的材料組成和工藝的一些差別:
防水涂料應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)之上,在耐堿性以及與水泥結(jié)合方面有特殊需求;
防水涂料一般不做外露使用,在外觀和裝飾需求上不像內(nèi)外墻涂料強(qiáng)調(diào)視覺感官性能效果,雖然近些年一些企業(yè)將顏色大量賦予防水涂料用于宣傳和引導(dǎo)消費(fèi),但實(shí)際上顏色并不是防水涂料功能的增項(xiàng);
防水涂料基本作為隱蔽工程材料,其壽命和長(zhǎng)期作業(yè)下可靠性的評(píng)價(jià)目前各類標(biāo)準(zhǔn)中并無(wú)明確的評(píng)價(jià)方法,而裝飾涂料在這方面評(píng)價(jià)手段更為齊全,當(dāng)然防水涂料壽命要求比裝飾涂料高出了10倍設(shè)計(jì)要求。
03
建議:行業(yè)榜單有待規(guī)范
不難看出,一些涂料榜單將防水企業(yè)的防水涂料業(yè)務(wù)算進(jìn)其中,這種做法從定義角度也說(shuō)得過(guò)去,但在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中卻存在較大瑕疵。
以東方雨虹為例,其貴為“防水茅”,光防水涂料這一品類的銷售額就接近百億元,“秒殺”國(guó)內(nèi)除三棵樹之外的所有涂料企業(yè),但它從未以涂料企業(yè)自居;除此之外,包括科順股份、凱倫股份等上市防水企業(yè),都或多或少得經(jīng)營(yíng)有防水涂料業(yè)務(wù),但無(wú)論是科順股份還是凱倫股份,均暫時(shí)未有“跨界”涂料行業(yè)的計(jì)劃;而像北新建材這種同時(shí)進(jìn)軍防水和涂料兩個(gè)行業(yè)的上市建材公司,也明確地將兩個(gè)業(yè)務(wù)區(qū)分為“兩翼”,并將防水涂料歸為“防水翼”的品類。
這進(jìn)一步表明,防水涂料是防水企業(yè)的“必然業(yè)務(wù)”,但對(duì)于涂料企業(yè)只是“或然業(yè)務(wù)”——涂料企業(yè)(比如三棵樹、亞士創(chuàng)能等)只有明確進(jìn)入防水市場(chǎng)之后,隨著防水業(yè)務(wù)的建立與發(fā)展,防水涂料才變成它的必備品類,這依然不會(huì)改變它們作為涂料企業(yè)的定位。
當(dāng)然,也有人說(shuō)東方雨虹也有建筑涂料業(yè)務(wù),但東方雨虹將其歸于收購(gòu)而來(lái)的德愛威旗下。甚至在東方雨虹體系內(nèi),德愛威的業(yè)務(wù)也包含部分防水涂料業(yè)務(wù),兩者混同性較高,在年報(bào)中都未能作有效區(qū)分。因此不能簡(jiǎn)單認(rèn)為東方雨虹的防水涂料業(yè)務(wù)就是德愛威的業(yè)務(wù)。
基于此,有涂料業(yè)內(nèi)人士表示,如果非要將防水涂料算作涂料的一種并讓其與涂料企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行比較,難免有失公允:
“除了東方雨虹,科順股份呢?凱倫股份呢?或許上市防水企業(yè)的數(shù)據(jù)還容易找,但防水企業(yè)眾多,沒有上市的企業(yè)比如卓寶防水、宏源等等,它們的體量都不小,但防水涂料業(yè)務(wù)量如何衡量是個(gè)難題。你不把它們算進(jìn)來(lái),就有點(diǎn)顧此失彼;但真要算進(jìn)來(lái),那對(duì)于兩個(gè)行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō),這個(gè)榜單的意義在哪里?”
在采訪過(guò)程中,無(wú)論是涂料企業(yè)還是防水企業(yè),都不建議將兩者簡(jiǎn)單地做橫向比較,更不用說(shuō)把防水涂料這一品類歸類為涂料,去跟建筑涂料行業(yè)的其他品類比較:“因?yàn)閺漠a(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)化的角度,它們之間的交叉關(guān)系已經(jīng)越來(lái)越弱,甚至有脫鉤的必要。”
業(yè)內(nèi)專業(yè)人士建議,應(yīng)進(jìn)一步提高涂料類尤其是建筑涂料類榜單的規(guī)范性,明確建筑涂料管理規(guī)范,嚴(yán)謹(jǐn)涂料行業(yè)榜單的統(tǒng)計(jì)范疇,嚴(yán)格把控每一份榜單的質(zhì)量,為建筑涂料領(lǐng)域提供發(fā)展助力。
“你一份涂料榜單把東方雨虹排在三棵樹之后,說(shuō)什么它的防水涂料業(yè)務(wù)營(yíng)收近百億,這難道不是搞笑嗎?”在經(jīng)過(guò)一番資料搜尋之后,涂小光依然在心中打上一個(gè)大大的問號(hào)。
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