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2023全球工業(yè)涂料品牌20強榜揭曉市占率提至47%湘江漆再登榜

8月中國涂料工業(yè)專業(yè)財經(jīng)媒體《涂界》（CoatingsWorld）發(fā)布“2023全球工業(yè)涂料品牌20強排行榜（TOP20GlobalIndustrialPaintBrand）”。全球強榜榜單匯聚了全球最頂尖的工業(yè)工業(yè)涂料品牌，基于公司2022財年工業(yè)涂料業(yè)務銷售收入進行排名。涂料東莞市添彩工業(yè)地板有限公司今年是品牌《涂界》連續(xù)第五年發(fā)布，榜單入圍門檻為3.575億美元。揭曉江漆

榜單顯示，市占2022年上榜企業(yè)的率提累計銷售收入為504.168億美元，相較往年新增了40.981億美元；占全球工業(yè)涂料市場份額比例為47.07%，至湘再登相較往年上升了1點16個百分點。全球強榜前十強工業(yè)涂料品牌總銷售收入為442.62億美元，工業(yè)較往年增加了40.075億美元；占全球工業(yè)涂料市場比例為41.33%，涂料較往年提升了1點43個百分點。品牌從市占率來看，揭曉江漆全球工業(yè)涂料市場集中度仍較低。市占

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去年多數(shù)主流企業(yè)收入增長

工業(yè)涂料是率提涂料行業(yè)中復雜程度最高、用途范圍最廣、技術難度最大的涂料門類，廣泛應用于汽車、風電、船舶、集裝箱、手機、家電、電腦、核電、航空航天、橋梁、軌道交通、石化裝備、海洋工程裝備、工程機械等眾多領域。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計的東莞市添彩工業(yè)地板有限公司數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工業(yè)涂料銷售收入約為1071億美元，相較往年新增了62億美元。

去年，上榜的大部分企業(yè)的工業(yè)涂料業(yè)務銷售收入實現(xiàn)了不同程度的增長。財報顯示，PPG工業(yè)2022年實現(xiàn)銷售額176.52億美元，同比增長5%，其中：高性能涂料部門凈銷售額為106.94億美元，同比增長3.49%；工業(yè)涂料部門凈銷售額為69.58億美元，同比增長7.56%。從業(yè)務部門來看，汽車OEM涂料、汽車修補漆、航空涂料、包裝和工業(yè)涂料業(yè)務銷售額均實現(xiàn)了不同程度的增長。

阿克蘇諾貝爾2022年實現(xiàn)銷售額為108.46億歐元（約合115.597億美元），同比增長13%。其中，高性能涂料部門全年實現(xiàn)銷售額為64.72億歐元，同比增長16%，粉末涂料業(yè)務收入增長5%，船舶和防護涂料業(yè)務收入增長18%，汽車和特種涂料業(yè)務收入增長13%，工業(yè)涂料業(yè)務收入增長15%。

宣偉2022年全年實現(xiàn)凈銷售額為221.49億美元，同比增長11.1%。其中，美洲集團實現(xiàn)凈銷售額為127億美元，同比增長13.39%，而防護和船舶涂料業(yè)務占比約9%，或11.43億美元。高性能涂料集團涵蓋了一般工業(yè)涂料、包裝涂料、卷材涂料、工業(yè)木器漆、汽車修補漆、防護和船舶涂料，去年實現(xiàn)凈銷售額為68億美元，同比增長13.33%。宣偉去年工業(yè)涂料業(yè)務總收入約為79.43億美元。

艾仕得2022年實現(xiàn)凈銷售額為48.844億美元，同比增長10.6%。按部門來看，高性能涂料部門2022年實現(xiàn)銷售額為33.267億美元，同比增長7.4%；移動涂料部門2022年實現(xiàn)銷售額為15.577億美元，同比增長18.0%。其中，汽車修補漆銷售額為19.434億美元，同比增長9.4%；工業(yè)涂料銷售額為13.833億美元，同比增長4.8%。輕型車用涂料銷售額為11.811億美元，同比增長16.6%；商用車涂料銷售額為3.766億美元，同比增長22.8%。

立邦涂料2022年實現(xiàn)銷售收入為13090.21億日元（約合99.093億美元），同比增長31.1%。其中，通用涂料（建筑涂料）占比63%，汽車涂料占比13%，工業(yè)涂料占比7%，涂料周邊事業(yè)占比10%，其他涂料業(yè)務（汽車修補漆/重防腐涂料等）占比5%，精細化學品占比1%。從占比來看，立邦2022年工業(yè)涂料業(yè)務銷售占比約為25%或24.77億美元。

關西涂料2023財年實現(xiàn)銷售收入5090.70億日元（約合38.36億美元），同比增長21.4%。其中，汽車涂料收入1494.34億日元，工業(yè)涂料收入1262.44億日元，建筑涂料收入1412.91億日元，汽車修補漆/船舶/重防腐涂料收入540.96億日元，其他業(yè)務收入380.03億日元。各業(yè)務板塊銷售收入去年均實現(xiàn)了同比增長。

佐敦2022年實現(xiàn)營業(yè)收入278.58億挪威克朗（約合28.167億美元），同比增長22.0%。按業(yè)務部門銷售收入來看，裝飾涂料部門102.46億挪威克朗，上一年同期為83.89億挪威克朗；防護涂料部門88.35億挪威克朗，上一年同期為73.44億挪威克朗；船舶涂料部門59.08億挪威克朗，上一年同期為45.38億挪威克朗；粉末涂料部門21.95億挪威克朗，上一年同期為20.50億挪威克朗。從數(shù)據(jù)來看，佐敦工業(yè)涂料業(yè)務去年銷售收入為17.517億美元。

海虹老人2022年實現(xiàn)銷售收入21.59億歐元（約合23.01億美元），同比增長23.8%。其中，裝飾客戶部門收入為7.75億歐元，同比增長18.3%；船舶客戶部門收入為6.26億歐元，同比增長35%；能源客戶部門收入3.13億歐元，同比增長18%；基礎設施客戶部門收入4.45億歐元，同比增長24%。剔除裝飾客戶部門收入后，海虹老人去年工業(yè)涂料業(yè)務收入為14.75億美元。

02

上榜企業(yè)全球市占率提升至47%

榜單顯示，2022年上榜企業(yè)的累計銷售收入為504.168億美元，相較往年新增了40.981億美元；占全球工業(yè)涂料市場份額比例為47.07%，相較往年上升了1點16個百分點。由于多數(shù)企業(yè)去年工業(yè)涂料業(yè)務銷售收入實現(xiàn)了不同程度的增長，且多家企業(yè)增長幅度遠高于行業(yè)平均增速，因此推動了上榜企業(yè)今年在全球工業(yè)涂料的市占率的提升。

榜單顯示，美國PPG工業(yè)以105.6億美元銷售收入再次蟬聯(lián)全球第一，美國宣偉、荷蘭阿克蘇諾貝爾分別位居第二、三位，銷售收入分別為79.43億美元、69.01億美元，三家企業(yè)在全球工業(yè)涂料市場的占有率分別為9.86%、7.42%、6.44%。對比來看，三家企業(yè)排名均為發(fā)生變化。

此外，艾仕得、巴斯夫、關西、立邦、立帕麥、佐敦、海虹老人位列第10位，工業(yè)涂料業(yè)務銷售收入分別為48.84億美元、36.85億美元、27.62億美元、24.77億美元、18.23億美元、17.52億美元、14.75億美元，全球市占率分別為4.56%、3.44%、2.58%、2.31%、1.70%、1.64%、1.38%。對比來看，關西涂料排名上升1為，立邦排名下降1位。其他品牌排名未變。

從榜單收入來看，前三強工業(yè)涂料品牌總銷售收入為254.04億美元，較往年增加了22.582億美元；占全球工業(yè)涂料市場比例為23.72%，較往年提升了零點78個百分點。前十強工業(yè)涂料品牌總銷售收入為442.62億美元，較往年增加了40.075億美元；占全球工業(yè)涂料市場比例為41.33%，較往年提升了1點43個百分點。從市占率來看，全球工業(yè)涂料市場集中度仍較低。

湘江涂料以中國第一的身份再次躋身全球工業(yè)涂料20強，今年以5.208億美元銷售收入、0.49%的全球市占率位列第18位，排名較往年下降了3位。湘江涂料始建于1950年，業(yè)務涵蓋了汽車涂料、工程機械裝備涂料、工業(yè)涂料、防腐涂料、風電涂料等，產(chǎn)銷量位居中國涂料行業(yè)前列，其中：汽車OEM涂料銷量連續(xù)多年位居中國第一。

值得一提的是，去年以5.452億美元銷售收入排名第17位的德威涂料今年退出了榜單，這主要是由于該公司去年銷售收入出現(xiàn)大幅下滑。從2021年第四季度開始，“一箱難求”情況基本得到緩解，集裝箱產(chǎn)量去年出現(xiàn)大幅下降，導致集裝箱涂料業(yè)務占比大的德威涂料去年銷售收入同比大幅下滑高達42%至2.895億美元。

從區(qū)域分布來看，美國上榜企業(yè)數(shù)量均6家，德國上榜企業(yè)數(shù)量均為4家，韓國、日本上榜企業(yè)數(shù)量均為2家，荷蘭、新加坡、挪威、丹麥、加拿大、中國上榜企業(yè)數(shù)量均為1家。從分布來看，世界主流的工業(yè)涂料企業(yè)主要分布在歐美日韓發(fā)達國家，而這些國家工業(yè)制造業(yè)起步早，工業(yè)發(fā)達，技術水平高，支撐了諸多工業(yè)涂料企業(yè)的發(fā)展壯大。

從數(shù)據(jù)分析來看，全球工業(yè)涂料行業(yè)仍不成熟，市場尚未呈現(xiàn)壟斷格局：工業(yè)涂料市場CR10不到42%。不過在汽車涂料、船舶涂料、航空涂料、集裝箱涂料等細分領域的市場集中度非常高，比如PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、關西涂料、湘江涂料、金剛化工等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球汽車涂料市場約80%；佐敦、阿克蘇諾貝爾、海虹老人、中涂化工、PPG、宣偉等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球船舶涂料市場約90%。

此外，PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇、宣偉等少數(shù)企業(yè)占據(jù)了全球航空涂料市場95%以上；德威涂料、麥加芯彩、金剛化工、中遠關西、中涂化工、海虹老人、宣偉等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球集裝箱涂料市場約95%。同時，在海洋工程裝備涂料、軌道交通裝備涂料、3C涂料、核電涂料、風電涂料、包裝涂料等領域的全球市場集中度也非常高。

與此同時，全球知名的工業(yè)涂料品牌還包括：金剛化工（9.976億美元）、中涂化工（7.496億美元）、貝格集團（7.083億美元）、AZZ（6.369億美元）、阿爾塔納（6.351億美元）、肖可（5.847億美元）、湘江涂料（5.208億美元）、三和涂料（4.932億美元）、美凱維奇（4.711億美元）、溫德爾（3.575億美元）。此外，維蒙特（3.567億美元），老虎涂料（3.542億美元），武藏涂料（3.273億美元），德威涂料（2.895億美元），納路涂料（2.628億美元），麥加芯彩（1.991億美元）等未上榜品牌也在全球工業(yè)涂料市場占有一定的市場份額。

中國也涌現(xiàn)出了一些知名的工業(yè)涂料品牌，如麥加芯彩、雅圖高新、信和、樂化、永記造漆、蘭陵、浩力森、德威、寶塔山漆、兄弟路標、四方威凱、常州涂料院、金力泰、維凱集團、天女制漆、金高麗、飛鹿股份、松井股份、?；?、飛凱材料等，不過這些品牌的絕大部分業(yè)務集中在中國國內(nèi)市場。此外，三棵樹、嘉寶莉、展辰等中國企業(yè)正在加快工業(yè)涂料業(yè)務拓展。（涂界）

2023全球工業(yè)涂料品牌20強榜單（單位：億美元）

說明：PPG剔除了OLED材料、航空特種材料、密封劑、密封膠、交通塑料材料等非涂料業(yè)務銷售收入；立帕麥剔除了密封劑、膠黏劑等非涂料業(yè)務銷售收入；西卡集團由于無法估算工業(yè)涂料業(yè)務銷售收入，暫時未納入榜單。巴斯夫、金剛化工等企業(yè)工業(yè)涂料銷售收入為估算；部分品牌收入為估算，會有一定的偏差，請以企業(yè)的實際銷售收入為準。