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歐賽斯行業(yè)研究中國木門行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局
國內木門行業(yè)經(jīng)過十余年的歐賽發(fā)展,已初步從過去小規(guī)模分散的斯行勢及作坊式生產(chǎn),轉變?yōu)橐?guī)?;?、業(yè)研業(yè)天津市德田漆業(yè)化工有限公司品牌化、究中競爭集成化發(fā)展,國木格局并形成了產(chǎn)業(yè)集群。門行
目前全國主要有六大木門生產(chǎn)基地:珠三角、歐賽長三角、斯行勢及東北地區(qū)、業(yè)研業(yè)環(huán)渤海地區(qū)、究中競爭西南地區(qū)和西北地區(qū)。國木格局
木門本身受到材料和不同地區(qū)消費習慣的門行影響,很難在全國范圍出現(xiàn)一個規(guī)模巨大的歐賽行業(yè)巨頭,行業(yè)的斯行勢及地域性特點濃厚。
目前全國木門企業(yè)總數(shù)量大約在8000家左右,業(yè)研業(yè)從企業(yè)分布情況來看仍以華東、華南、西南地區(qū)較為集中,東北地區(qū)次之。中部地區(qū)近年來在承接各地木制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移方面起到了重要作用。
各區(qū)域代表企業(yè)
據(jù)不完全統(tǒng)計,天津市德田漆業(yè)化工有限公司目前全國木門企業(yè)總數(shù)量大約在8000家左右,從企業(yè)分布情況來看仍以華東、華南、西南地區(qū)較為集中,東北地區(qū)次之。中部地區(qū)近年來在承接各地木制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移方面起到了重要作用,木門定制企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。
行業(yè)研究木門產(chǎn)品主要分為三種:實木門、實木復合門、夾板模壓門
實木復合門和夾板模壓門以外觀精美、質量穩(wěn)定、資源利用率高、保溫隔音效果好、性價比高等優(yōu)點,成為目前木門的熱銷產(chǎn)品。
實木門雖然具有天然、環(huán)保、美觀大方等諸多優(yōu)點,但由于其較為昂貴的價格,僅是小眾的選擇。
渠道:木門產(chǎn)業(yè)銷售方式可分為零售、工程和出口三種類型
零售模式根據(jù)營銷渠道的不同可分為直營店、經(jīng)銷商和網(wǎng)絡營銷三種。
工程業(yè)務經(jīng)營模式的服務對象是房地產(chǎn)開發(fā)商和裝修裝飾企業(yè),其出貨量大,有助于企業(yè)實現(xiàn)木門的規(guī)模化和標準化生產(chǎn),但中小型企業(yè)針對該類別客戶的承攬和議價能力較弱,而且對企業(yè)的資金實力要求較高。
出口經(jīng)營模式該類別適用于中小型木門加工企業(yè),其品牌知名度和利潤空間較小,而且出口訂單受環(huán)保標準等限制,占總訂單比例較低
渠道分化:相比于零售端,精裝修興起的工程端,品牌呈現(xiàn)集中化趨勢
2019年工程木門市場規(guī)模約114億。
2020年在工程市場的cr4集中度達到49%。木門企業(yè)對地產(chǎn)商直接供貨的工裝業(yè)務市場迅速擴張。
到2021年,工程木門市場規(guī)模有望達到192億,近兩年復合增速約30%
目前精裝房滲透率約32%,在政策倡導+地產(chǎn)盈利驅動下,未來的精裝房滲透率有望持續(xù)提升,達到50%。
住宅精裝修政策使得工程木門市場高增長,傳統(tǒng)零售渠道客流被分化。
精裝房滲透率提升進入第二階段,中大型地產(chǎn)商放量
品牌、規(guī)模、服務優(yōu)勢,是地產(chǎn)企業(yè)選擇供應商的關鍵,頭部木門企業(yè)更有優(yōu)勢。
由于下游產(chǎn)業(yè)本身集中度提高,疊加頭部木門企業(yè)在公裝業(yè)務領域的優(yōu)勢,木門行業(yè)的競爭格局將加速集中化。
產(chǎn)值:2020年產(chǎn)值1570億元,同比增長2.6%。
2005年至2016年間木門行業(yè)產(chǎn)值一直保持持續(xù)增長的趨勢,2016年行業(yè)產(chǎn)值比2005年增長了4倍,是建材行業(yè)增長速度最快的行業(yè)之一;2011年以來,受國內房地產(chǎn)市場調控的影響,木門行業(yè)增速有所放緩,但仍保持穩(wěn)健發(fā)展的趨勢。
2020年全國木門產(chǎn)品總產(chǎn)值達到1570億元,其中工程訂單份額顯著提升。木質門產(chǎn)品在天貓線上成交額近50億元,同比2019年增長50%。
2003—2020年中國木門產(chǎn)值統(tǒng)計圖
競爭階段:木門行業(yè)進入白熱化競爭階段,未來市場集中度將進一步提高
我國木門行業(yè)發(fā)展相對較晚,大部分木門企業(yè)成立時間比較短,尚未能塑造強大的品牌形象。木門行業(yè)的發(fā)展可分為四個階段:
在第四階段,機械化程度高、規(guī)模大、工廠化生產(chǎn)的大型品牌木門企業(yè)出現(xiàn),并引領行業(yè)由價格競爭向品牌、設計競爭過渡。
資本滲透:跨界領域之間的相互融合已成為大趨勢,板材、地板、櫥衣柜、科技、廚電、衛(wèi)浴等領域的資本向木門及定制領域不斷滲透。
兔寶寶收購青島裕豐漢唐70%的股權整合櫥衣柜板塊;
9月江山歐派投資華飛安防72%的股權共同開展入戶門業(yè)務;
10月好萊客投資湖北千川51%的股權開拓工程渠道;
10月敏華控股擬斥資1.2億美元(約9.36億港元)收購及(HTL)全部股權;
10月東易日盛控股股東擬將東易日盛5.01%的股份以1.39億元轉讓給小米。
皮阿諾將分三輪投資廣東柏尚嘉美科技并持有其51%股權;
1月大自然家居收購廣東優(yōu)眾家居全部股權;
2月廣東天安新材擬收購鷹牌集團捆綁轉讓的下屬全資子公司“佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司”、“河源市東源鷹牌陶瓷有限公司”、“佛山鷹牌科技有限公司”、“佛山鷹牌陶瓷貿(mào)易有限公司”各66%股權。
市場集中度:千億市場,格局分散
2019年CR9市占率僅為7.64%,集中度低
原因在于:行業(yè)進入門檻低,回報率高導致目前行業(yè)的產(chǎn)能過剩,同質化產(chǎn)能、低端產(chǎn)能多且容易被淘汰;木門企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營大多屬于定制化生產(chǎn),行業(yè)標準的制定落后于行業(yè)發(fā)展的速度;受材料和地域消費習慣影響,行業(yè)地域特點濃厚,難出行業(yè)巨頭。
出口市場:出口額穩(wěn)定在7億之間,占比較小,
近幾年逐年下滑
2020年我國木門出口額為5.89億美元,同比2019年6.39億美元下降7.82%
出口適用于中小型木門加工企業(yè),其品牌知名度和利潤空間較小,而且出口訂單受環(huán)保標準等限制,占總訂單比例較低,出口額一直保持在7億之間
受到貿(mào)易戰(zhàn),疫情等多重影響,出口額進一步下滑。
2003—2020年中國木門產(chǎn)品出口額統(tǒng)計圖
市場增量:存量房翻新+開工新房竣工疊加精裝修滲透率提升
2017年房地產(chǎn)去庫存之后,住宅竣工面積一路下滑,這是木門行業(yè)增長乏力的大環(huán)境。
盡管中國每年的房地產(chǎn)新房的交易量每年小比例的萎縮,零增長或者負增長,但是大量存量房存在裝修翻新需求,對門窗產(chǎn)品的需求將會擴大
2021年以后,已開工新房將陸續(xù)交房,從住宅開工面積來看,竣工面積將回升。
市場分化:未來我國木門行業(yè)眾多中小企業(yè)將逐漸退出,而龍頭企業(yè)憑借標準化生產(chǎn)、成本控制、渠道建設以及創(chuàng)新能力等方面的優(yōu)勢,將能實現(xiàn)持續(xù)擴張,并進而重構行業(yè)競爭格局。
行業(yè)門檻提高,中小企業(yè)由于缺少優(yōu)勢被迫退出市場:木門制造大廠有資金提高設備的自動化,引入柔性生產(chǎn)線,提升工廠端效率。而中小企業(yè)由于人口紅利的消散將使得勞動力成本顯著上升。
從成本端看,木材等直接材料構成了木門企業(yè)將近70%的生產(chǎn)成本,國家對林業(yè)資源保護力度的加強將推高企業(yè)原材料成本。另外,環(huán)保稅的開征以及環(huán)保監(jiān)管的不斷加強也將提高企業(yè)的治污成本。
消費升級帶動品牌消費,品牌廠商受益:從需求端看,消費者對健康的日益重視使得具有環(huán)保元素的木門受到追捧,這對中小木門企業(yè)的生產(chǎn)技術提出了挑戰(zhàn)。
在消費升級的大背景下,對木門產(chǎn)品的質量、外觀、功能等要求將越來越高,而品牌是高品質的背書。品牌的建立需要長期的開拓和維護,因此缺乏為客戶所接受的品牌是新企業(yè)進入本行業(yè)的重要壁壘。
從渠道的角度而言,中大型廠商由于進入行業(yè)時間早,零售渠道覆蓋更廣,更能強化品牌效應。
產(chǎn)品趨勢:水漆、無漆、0醛、凈醛強勢崛起,免漆產(chǎn)品比重明顯提升
近年來免漆門(無漆門)及免漆類定制家居產(chǎn)品的比重明顯增大。據(jù)了解,2020年家具涂料行業(yè)的總產(chǎn)量同比2019年下滑10%,銷售量同比下滑15—20%,反映出油漆類家居產(chǎn)品的總量正在收縮。
2020年家居市場零售下挫,工程崛起,房地產(chǎn)甲方出于壓縮成本與降低業(yè)主投訴的考慮,對油漆類產(chǎn)品的采購量有所下降
環(huán)保深入人心,并已逐漸成為市場準入門檻。具有鮮明的環(huán)保特色將成為品牌標簽,為該品牌產(chǎn)品贏得知名度和市場銷量。而更高性價比的環(huán)保產(chǎn)品則將決定品牌的市場地位。
洞察一
2020年木門產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1570億元,同比增長2.6%。
2011年以來,保持穩(wěn)健發(fā)展的趨勢,但增速有所放緩,整個市場進入成熟期
近年來,由于住宅竣工面積持續(xù)下滑
導致木門市場進入緩慢增長階段
洞察二
我國有木門企業(yè)超過1萬家,產(chǎn)值過億的企業(yè)僅為100家
2019年CR9市占率僅為7.64%
行業(yè)集中度非常低
這是一個待大手整合的領域
當前分散的市場格局必將被新秩序取代
可以通過資本兼并重組的方式,擴大企業(yè)市場規(guī)模
洞察三
集中度提升的過程中
木門制造大廠有資金提高設備的自動化,提升工廠端效率
中小企業(yè)由于人口紅利的消散將使得勞動力成本顯著上升
社會對環(huán)保的日益重視也將顯著抬高木門行業(yè)門檻
強者恒強,弱者越弱
全品類、大聚合的機遇已被具有設計和產(chǎn)品優(yōu)勢的頭部門企搶占
洞察四
2019年工程木門市場規(guī)模約114億
2020年在工程市場的cr4集中度達到49%
到2021年有望打到192億,近兩年復合增速約30%
品牌呈現(xiàn)集中化趨勢
工程業(yè)務有望延續(xù)高增長
木門工程業(yè)務迎來放量增長
工程端的渠道建設,與地產(chǎn)商的合作
將成為企業(yè)市場占有率的關鍵點
洞察五
目前精裝房滲透率約32%
在政策倡導+地產(chǎn)盈利驅動下
未來的精裝滲透率有望打到50%
精裝市場依舊處于黃金發(fā)展期
精裝市場中高品質和產(chǎn)品多元布局的企業(yè)競爭力更優(yōu)
品牌、服務助力精裝房訂單拓展
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