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2023全球十大船舶涂料品牌榜單揭曉：業(yè)績(jī)大增，壟斷全球95%市場(chǎng)
9月中國(guó)涂料工業(yè)專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（CoatingsWorld）發(fā)布了“2023全球十大船舶涂料品牌排行榜（TOP10GlobalMarineCoatingBrand）”。全球球市排行榜匯聚了全球最頂級(jí)的大船單揭斷全船舶涂料品牌，基于公司2022年船舶涂料業(yè)務(wù)銷售收入進(jìn)行排名。舶涂濟(jì)寧億展科技開發(fā)有限公司這是料品《涂界》連續(xù)第三年發(fā)布該榜單，今年榜單入圍門檻為1.363億美元。牌榜
根據(jù)榜單顯示，曉業(yè)今年上榜企業(yè)船舶涂料品牌合計(jì)銷售收入為50.233億美元，增壟較往年增加了11.038億美元或同比增長(zhǎng)28.16%；占全球船舶涂料市場(chǎng)份額為94.78%，全球球市較往年提升了1.46個(gè)百分點(diǎn)。大船單揭斷全從數(shù)據(jù)來(lái)看，舶涂全球船舶涂料市場(chǎng)處于高度壟斷格局，料品是牌榜一個(gè)非常成熟的細(xì)分涂料市場(chǎng)。
01
全球船舶涂料市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)
根據(jù)英國(guó)造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森（ClarksonsResearch）發(fā)布的曉業(yè)數(shù)據(jù)，2022年全球新船市場(chǎng)訂單量達(dá)1384艘、增壟4278萬(wàn)修正總噸，全球球市以修正總噸計(jì)，同比下降約19.7%。截至去年12月底，全球船舶市場(chǎng)手持訂單量約為3742艘、約1.1億修正總噸。
根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示，2022年，全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別為3786萬(wàn)載重噸、4552萬(wàn)載重噸、10557萬(wàn)載重噸，分別占世界總量的47.3%、55.2%和49%，各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。中國(guó)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年位居全球第一。
2022年，新船訂單質(zhì)量持續(xù)提升。在全球18種主要船型中，中國(guó)共有12種船型新接訂單位列世界第一。其中，新接散貨船、集裝箱船、濟(jì)寧億展科技開發(fā)有限公司汽車運(yùn)輸船和原油船訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。值得一提的是，2022年，中國(guó)船企新接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比達(dá)到49.1%，達(dá)歷史最高水平。
盡管去年全球船舶訂單回落，但2022年全球船舶涂料市場(chǎng)需求仍實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。從各大涂料企業(yè)的財(cái)報(bào)來(lái)看，海虹老人、佐敦、中涂化工、阿克蘇諾貝爾、立邦、關(guān)西等巨頭去年的船舶涂料業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，多家企業(yè)船舶涂料業(yè)務(wù)銷售業(yè)績(jī)超出預(yù)期。
根據(jù)年報(bào)，佐敦2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入278.58億挪威克朗（約合28.167億美元），同比增長(zhǎng)22.0%。其中，佐敦船舶涂料業(yè)務(wù)2022年銷售收入為99.33億挪威克朗，同比增長(zhǎng)43.27%，新造船市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇和加速的干塢活動(dòng)創(chuàng)造了對(duì)佐敦船舶涂料的需求激增。
佐敦集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)ortenFon表示，對(duì)于航運(yùn)業(yè)來(lái)說(shuō)，更高的運(yùn)費(fèi)創(chuàng)造了更多的新建項(xiàng)目需求?，F(xiàn)有噸位的干塢活動(dòng)也在加速進(jìn)行。佐敦作為全球領(lǐng)先的船用涂料供應(yīng)商，在東北亞和西歐市場(chǎng)取得了卓越的增長(zhǎng)，為這個(gè)充滿活力的市場(chǎng)提供了良好的服務(wù)。
根據(jù)年報(bào)，海虹老人2022年銷售收入達(dá)到21.59億歐元（約合23.01億美元）。同比增長(zhǎng)23.8%。其中，船舶涂料部門銷售收入為6.26億歐元，同比增長(zhǎng)35%，有機(jī)收入增長(zhǎng)33.1%。該公司表示，這不僅是在充滿挑戰(zhàn)的一年里令人印象深刻的結(jié)果，也是該部門有史以來(lái)的最高水平。我們的硅膠船體涂料在一年中被越來(lái)越多的客戶選擇，以降低燃料消耗并減少對(duì)環(huán)境的影響。有機(jī)硅涂料市場(chǎng)是一個(gè)小批量業(yè)務(wù)，這在一定程度上解釋了我們2022年的銷量低于2021年。
海虹老人方面表示，在這一年中，公司進(jìn)一步鞏固了自己作為一個(gè)值得信賴的合作伙伴的地位，推動(dòng)采用可持續(xù)解決方案。例如，為了幫助客戶遵守國(guó)際海事組織的新措施，海虹老人推出了一個(gè)CII計(jì)算器，使他們能夠評(píng)估船體涂層升級(jí)對(duì)其CII評(píng)級(jí)的潛在影響?！拔覀儗⒗^續(xù)創(chuàng)新和適應(yīng)，成為船體性能的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，并增強(qiáng)我們?cè)谄渌I(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。”
財(cái)報(bào)顯示，中涂化工2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷售收入為994.81億日元（約合7.496億美元），同比增長(zhǎng)18.0%。其中，船舶涂料業(yè)務(wù)2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷售收入839.51億日元（約合6.326億美元），上年同期為661.23億日元，同比增長(zhǎng)26.96%。其中：新造船占比37.15%，修繕船占比62.85%。日本、中國(guó)、韓國(guó)、東南亞、歐美地區(qū)的船舶涂料收入分別為310.85億日元、141.18億日元、77.50億日元、91.61億日元、218.34億日元。
該公司表示，針對(duì)新造船，主要是國(guó)內(nèi)的出貨量增加，由于原材料價(jià)格高漲，對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，整體售價(jià)上漲。在面向修繕船領(lǐng)域，包括環(huán)境應(yīng)對(duì)在內(nèi)，在持續(xù)一定需求的情況下，由于重新調(diào)整了銷售價(jià)格，并積極推進(jìn)營(yíng)業(yè)活動(dòng)，以國(guó)內(nèi)和歐洲為中心的銷售情況良好，船舶涂料整體的售價(jià)環(huán)比大幅增加。
根據(jù)財(cái)報(bào)，立邦涂料2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入為13090.21億日元（約合99.093億美元），同比大幅增長(zhǎng)31.1%。其中，船舶涂料等其他涂料業(yè)務(wù)銷售收入為682億日元（約合5.163億美元），同比增長(zhǎng)16.98%，這主要得益于船舶涂料銷量增長(zhǎng)和產(chǎn)品價(jià)格上漲。
財(cái)報(bào)顯示，關(guān)西涂料2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷售收入5090.70億日元（約合38.36億美元），同比增長(zhǎng)21.40%。其中，汽車修補(bǔ)漆、防腐涂料和船舶涂料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入540.96億日元，上年同期為440.79億日元，同比增長(zhǎng)22.73%，這主要是船舶涂料銷量增長(zhǎng)推動(dòng)的。
財(cái)報(bào)顯示，阿克蘇諾貝爾2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入108.46億歐元（約合115.597億美元），同比增長(zhǎng)13%，按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)11%。其中，船舶和防護(hù)涂料業(yè)務(wù)全年?duì)I收增長(zhǎng)18%至13.74億歐元，按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)13%，主要受海洋和防護(hù)部門重大定價(jià)舉措和銷量增長(zhǎng)的推動(dòng)。
根據(jù)財(cái)報(bào)，PPG工業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈銷售額為176.52億美元，同比增長(zhǎng)5%。該公司表示，保護(hù)和船舶涂料的整體銷售渠道仍然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2023年下半年將產(chǎn)生積極影響，包括美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施支出。
財(cái)報(bào)顯示，宣偉2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入為221.49億美元，同比增長(zhǎng)11.1%。其中：美洲集團(tuán)銷售收入為127億美元，同比增長(zhǎng)13.39%，防護(hù)和船舶涂料業(yè)務(wù)占比約8%或10.32億美元；高性能涂料集團(tuán)銷售收入為68億美元，同比增長(zhǎng)13.33%，防護(hù)和船舶涂料業(yè)務(wù)占比約10%或6.80億美元。
立帕麥2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)凈銷售額為67.08億美元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，特種產(chǎn)品集團(tuán)銷售收入為7.91億美元，同比增長(zhǎng)12.04%。該公司船舶涂料業(yè)務(wù)被劃分在這個(gè)集團(tuán)業(yè)務(wù)中。
02
上榜品牌壟斷全球95%市場(chǎng)
船舶涂料主要應(yīng)用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、常規(guī)貨船等，對(duì)船舶殼體及部件表面起到防護(hù)和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長(zhǎng)船舶服役壽命。船舶涂料市場(chǎng)發(fā)展跟船舶行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。
根據(jù)全球船舶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀以及全球各大主流船舶涂料品牌去年銷售業(yè)績(jī)，涂界數(shù)據(jù)研究院估算2022年全球船舶涂料市場(chǎng)價(jià)值同比增長(zhǎng)26%至53億美元。從區(qū)域來(lái)看，亞太地區(qū)在船舶涂料領(lǐng)域占有約80%的全球市場(chǎng)份額，尤其是中國(guó)、韓國(guó)、日本的新造船舶對(duì)船舶涂料市場(chǎng)起到關(guān)鍵的推動(dòng)作用。
根據(jù)榜單顯示，今年上榜企業(yè)船舶涂料品牌合計(jì)銷售收入為50.233億美元，較往年增加了11.038億美元或同比增長(zhǎng)28.16%；占全球船舶涂料市場(chǎng)份額為94.78%，較往年提升了1.46個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)據(jù)來(lái)看，全球船舶涂料市場(chǎng)處于高度壟斷格局，是一個(gè)非常成熟的細(xì)分涂料市場(chǎng)。
榜單顯示，挪威佐敦以10.04億美元銷售收入再次蟬聯(lián)榜首，荷蘭阿克蘇諾貝爾則以6.862億美元銷售收入位居第二，丹麥海虹老人以6.672億美元銷售收入排名第三，這三大品牌累計(jì)銷售收入為23.574億美元，占全球船舶涂料市場(chǎng)份額為44.48%。其中，海虹老人首次超越中涂化工。
此外，日本中涂化工、美國(guó)宣偉、美國(guó)PPG、韓國(guó)金剛化工、日本立邦涂料、日本關(guān)西涂料、美國(guó)立帕麥分別位居第10位，銷售收入分別為6.326億美元、4.847億美元、4.563億美元、4.302億美元、3.483億美元、1.775億美元、1.363億美元。其中，宣偉超越PPG排名第5位。
全球主流船舶涂料品牌主要分布發(fā)達(dá)國(guó)家。從區(qū)域分布來(lái)看，日本、美國(guó)上榜品牌數(shù)量均為3家，挪威、荷蘭、丹麥、韓國(guó)上榜數(shù)量均為1家。從分布來(lái)看，全球主流船舶涂料品牌主要分布在歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家，這些品牌憑借著雄厚的技術(shù)、品牌、資金優(yōu)勢(shì)壟斷了全球船舶涂料市場(chǎng)。
值得一提的是，雖然中國(guó)是世界第一造船大國(guó)，但至今沒(méi)有培育出具有國(guó)際影響力的船舶涂料品牌。2022年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長(zhǎng)0.1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領(lǐng)先。
相反的是，由于我國(guó)造船市場(chǎng)體量大，船舶涂料市場(chǎng)需求大，成為了世界各大知名涂料品牌爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)，全球所有的主流船舶涂料品牌目前都已進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。目前，中國(guó)80%左右的船舶涂料市場(chǎng)份額被外資品牌搶占，中國(guó)船舶涂料品牌所占的市場(chǎng)份額寥寥無(wú)幾，而且外資品牌幾乎壟斷了整個(gè)高端船舶涂料市場(chǎng)。
目前，我國(guó)具備一定規(guī)模和實(shí)力的自主品牌比如海隆賽能、雙瑞船舶、魚童新材、常州涂料院、海化院等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市場(chǎng)，而且銷售體量很小，跟外資主流船舶涂料品牌在競(jìng)爭(zhēng)方面處于弱勢(shì)。不過(guò)，麥加芯彩、信和新材、德威涂料、華秦科技、航天三豐、眾源新材、孚日宣威、意爾科技、中航新材、松井股份等多家中國(guó)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入或正在謀劃船舶涂料市場(chǎng)。
03
今年船舶涂料市場(chǎng)需求有望增長(zhǎng)
作為一個(gè)跨越數(shù)個(gè)世紀(jì)、歷史悠久的行業(yè)，造船行業(yè)是典型的長(zhǎng)周期行業(yè)，景氣度主要受宏觀經(jīng)濟(jì)、全球貿(mào)易、大宗商品價(jià)格、舊船更新等因素影響。通過(guò)復(fù)盤過(guò)去百年發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代造船業(yè)共經(jīng)歷大小四輪周期起伏，并且因船舶的平均壽命為30年，以船舶交付噸數(shù)來(lái)看，四次高點(diǎn)的平均間隔為30年。
國(guó)海證券發(fā)布研報(bào)稱，船舶新接訂單作為交付量的先行指標(biāo)，從最近一次船舶交付量高點(diǎn)2011年至今已有近12年時(shí)間，相對(duì)應(yīng)192010年的上升周期持續(xù)了22年。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，造船業(yè)新一輪周期或?qū)㈤_啟，主要支撐邏輯有兩點(diǎn)：一是行業(yè)供給端收縮；二是需求端訂單有保證。上一輪周期從2003年開始，202007年新船訂單達(dá)到高點(diǎn)。按照船舶20年壽命估算，202026年將迎來(lái)新一輪新船訂單高峰。
船舶制造業(yè)具有強(qiáng)周期性，被稱為“周期之王”，周期越長(zhǎng)往往彈性越大。國(guó)際航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)十年間將有1.6萬(wàn)億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數(shù)量計(jì)達(dá)2140艘。浙商證券認(rèn)為，中國(guó)占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，且行業(yè)不斷向頭部集中。由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、難度大，預(yù)測(cè)造船龍頭公司2023至2027年業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)?？梢哉f(shuō)，造船業(yè)新一輪“超級(jí)周期”來(lái)臨。
預(yù)測(cè)跟中國(guó)造船市場(chǎng)現(xiàn)狀吻合。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年6月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。6月，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)67.9%；新接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)61.3%；手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)62.0%。
船舶涂料市場(chǎng)發(fā)展跟造船行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。全球造船的高景氣發(fā)展，船舶涂料的市場(chǎng)需求亦隨著造船行業(yè)的發(fā)展快速增長(zhǎng)。對(duì)此，佐敦、海虹老人、中涂化工、PPG、立邦、阿克蘇諾貝爾等多家涂料企業(yè)預(yù)計(jì)2023年船舶涂料市場(chǎng)需求仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
全球最大的船舶涂料品牌佐敦表示，隨著新造船訂單預(yù)計(jì)在2023年繼續(xù)增長(zhǎng)，以及客戶投資現(xiàn)有噸位的優(yōu)質(zhì)船體涂料以管理排放法規(guī)的激勵(lì)措施不斷增加，佐敦預(yù)計(jì)未來(lái)將取得積極的結(jié)果。展望未來(lái)，在船舶涂料領(lǐng)域，新造船訂單預(yù)計(jì)將增加，同時(shí)船東和船舶經(jīng)理管理排放法規(guī)的壓力越來(lái)越大，這將為佐敦高級(jí)船體涂料產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)創(chuàng)造更多需求。
中涂化工表示，展望2023年，主力船舶涂料方面，無(wú)論是面向修繕船還是面向新造船，以海外為中心的需求都將持續(xù)堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)集團(tuán)整體銷售收入將持續(xù)增長(zhǎng)。此外，海虹老人、PPG、立邦等企業(yè)均認(rèn)為2023年船舶涂料市場(chǎng)需求將保持高景氣，普遍預(yù)計(jì)船舶涂料業(yè)務(wù)銷售業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)良好的增長(zhǎng)。（涂界）
2023全球十大船舶涂料品牌排行榜（單位：億美元）
注：帶“*”為估算，由于匯率換算的不利影響，部分企業(yè)船舶涂料銷售收入同比增長(zhǎng)較低或下降。部分品牌收入為估算，會(huì)有一定的偏差，請(qǐng)以企業(yè)的實(shí)際銷售收入為準(zhǔn)。
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