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2023中國(guó)十大船舶涂料品牌榜單揭曉：壟斷全國(guó)94%市場(chǎng)份額

10月國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（CoatingsWorld）發(fā)布2023中國(guó)十大船舶涂料品牌排行榜，中國(guó)榜單匯聚了國(guó)內(nèi)最具影響力的大船單揭斷全船舶涂料品牌。榜單主要基于企業(yè)2022年船舶涂料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名。舶涂廣東高盾新材料科技有限公司這是料品《涂界》首次發(fā)布該榜單。

從品牌來(lái)看，牌榜外資品牌占據(jù)了7席，曉壟而國(guó)產(chǎn)品牌僅占3席。國(guó)市其中，場(chǎng)份外資品牌總銷(xiāo)售收入高達(dá)71.095億元，中國(guó)占全國(guó)市場(chǎng)份額的大船單揭斷全83.64%；而國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售收入僅為8.5億元，占全國(guó)市場(chǎng)份額的舶涂10%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，料品外資品牌在船舶涂料市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)地位。牌榜

根據(jù)榜單，曉壟今年上榜品牌船舶涂料業(yè)務(wù)累計(jì)銷(xiāo)售收入為79.595億元，國(guó)市占全國(guó)船舶涂料市場(chǎng)份額的93.64%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)船舶涂料是一個(gè)集中度非常高的細(xì)分領(lǐng)域，特別是外資品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更明顯，因?yàn)樗麄儞碛行酆竦募夹g(shù)實(shí)力，掌握了更多的資源，擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力。

01

船舶涂料市場(chǎng)需求強(qiáng)勁

船舶涂料主要應(yīng)用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、游艇、漁船、常規(guī)貨船等，對(duì)船舶殼體及部件表面起到防護(hù)和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長(zhǎng)船舶服役壽命。船舶涂料市場(chǎng)發(fā)展跟船舶行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%。廣東高盾新材料科技有限公司新接訂單量4552萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，海船為4530萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的90.2%。

2022年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長(zhǎng)0.1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%，前述各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。

我國(guó)骨干船企保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2022年，我國(guó)分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)集中度為64.9%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為63.6%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為65.8%，繼續(xù)保持較高水平。

去年，我國(guó)船舶行業(yè)保持了向好勢(shì)頭，推動(dòng)了船舶涂料市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際（00517.HK）披露的財(cái)報(bào)顯示，中遠(yuǎn)佐敦新造船涂料2022年銷(xiāo)售量為6135.30萬(wàn)升，同比增加36%；維修保養(yǎng)涂料銷(xiāo)售量為3062.80萬(wàn)升，同比上升11%。中遠(yuǎn)佐敦的船舶涂料銷(xiāo)售量為9198.10萬(wàn)升（約相等于124,174噸），同比增加26%。

根據(jù)年報(bào)，中遠(yuǎn)佐敦2022年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為35.57948億港元（約合人民幣31.783億元），同比增長(zhǎng)37.20%。所得稅前利潤(rùn)2.72351億港元，同比增長(zhǎng)154.97%；凈利潤(rùn)2.13441億港元，同比增長(zhǎng)124.76%?？?cè)媸找?.68679億港元，上年同期為1.13530億港元。

根據(jù)財(cái)報(bào)，中涂化工中國(guó)區(qū)2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入162.59億日元，同比下降8.0%。盡管銷(xiāo)售收入出現(xiàn)下滑，但由于原材料價(jià)格高漲，新造船和修繕船用的銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，加上日元貶值的影響，中國(guó)區(qū)船舶涂料業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)卻實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入141.18億日元（約合人民幣7.315億元），同比增長(zhǎng)27.34%。

根據(jù)年報(bào)，海虹老人2022年銷(xiāo)售收入達(dá)到21.59億歐元（約合23.01億美元）。同比增長(zhǎng)23.8%。其中，船舶涂料部門(mén)銷(xiāo)售收入為6.26億歐元，同比增長(zhǎng)35%，有機(jī)收入增長(zhǎng)33.1%。中國(guó)去區(qū)船舶涂料業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)。

中國(guó)船舶重工股份有限公司旗下廈門(mén)雙瑞船舶涂料有限公司，主要從事船舶涂料、防腐涂料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中船舶涂料是該公司最大的業(yè)務(wù)板塊。年報(bào)顯示，船舶涂料2022年全年生產(chǎn)量為13595噸、銷(xiāo)售量為13578噸、庫(kù)存量為366噸，分別同比增長(zhǎng)5.12%、5.96%、4.87%。

根據(jù)中國(guó)船舶市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀以及各大主流船舶涂料品牌去年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況，涂界數(shù)據(jù)研究院估算2022年中國(guó)船舶涂料市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)至約85億元（涵蓋新造船舶涂料、船舶維修涂料）。市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)主要由船舶涂料銷(xiāo)量增長(zhǎng)以及船舶涂料產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格上漲推動(dòng)的。

02

上榜品牌全國(guó)市占率達(dá)93.64%

榜單顯示，佐敦以31.78億元銷(xiāo)售收入排名第一，全國(guó)市場(chǎng)占有率高達(dá)37.39%。海虹老人以?xún)|元排名第二位，全國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到%。中涂化工以7.315億元銷(xiāo)售收入排名第三位，全國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到8.61%。此外，國(guó)際油漆、PPG、金剛化工、宣偉、魚(yú)童、雙瑞、海隆分別位居第10位。

從品牌來(lái)看，外資品牌占據(jù)了7席，而國(guó)產(chǎn)品牌僅占3席。其中，外資品牌總銷(xiāo)售收入高達(dá)71.095億元，占全國(guó)市場(chǎng)份額的83.64%；而國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售收入僅為8.5億元，占全國(guó)市場(chǎng)份額的10%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，外資品牌在船舶涂料市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)地位。

根據(jù)榜單，今年上榜品牌船舶涂料業(yè)務(wù)累計(jì)銷(xiāo)售收入為79.595億元，占全國(guó)船舶涂料市場(chǎng)份額的93.64%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)船舶涂料是一個(gè)集中度非常高的細(xì)分領(lǐng)域，特別是外資品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更明顯，因?yàn)樗麄儞碛行酆竦募夹g(shù)實(shí)力，掌握了更多的資源，擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力。

盡管中國(guó)是全球造船大國(guó)，當(dāng)下船舶制造景氣度很高，但船舶涂料市場(chǎng)基本均為外資品牌占據(jù)。船舶涂料研究具有技術(shù)難度高、研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投資大等特點(diǎn)，需要大量研發(fā)資金和技術(shù)人才作為研發(fā)工作的基礎(chǔ)。我國(guó)船舶涂料研究雖然在近幾年有了巨大的進(jìn)步，但是在涂料防腐性能、成本控制、生產(chǎn)工藝、涂裝工藝等方面上仍與國(guó)外前沿技術(shù)存在較大差距。

根據(jù)《涂界》披露的數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)船舶涂料市場(chǎng)規(guī)模約90億元，但佐敦、海虹老人、中涂化工、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉等外資品牌，憑借其技術(shù)、品牌、服務(wù)、管理優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著80%左右的市場(chǎng)份額，近乎完全壟斷LNG船舶、豪華游輪等高端船舶涂料市場(chǎng)；而國(guó)產(chǎn)品牌僅在中低端船舶涂料領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

目前，我國(guó)具備一定規(guī)模和實(shí)力的自主品牌比如魚(yú)童、雙瑞、海隆、常州涂料院、?；旱?，但大部分業(yè)務(wù)集中在中低端船舶涂料市場(chǎng)，而且銷(xiāo)售體量很小，跟外資主流船舶涂料品牌在競(jìng)爭(zhēng)方面處于弱勢(shì)。不過(guò)，麥加芯彩、信和、三棵樹(shù)、德威、華秦科技、航天三豐、眾源新材、孚日宣威、意爾科技、中航新材、松井等多家中國(guó)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入或正在謀劃船舶涂料市場(chǎng)。

03

船舶涂料處于高景氣周期

作為一個(gè)跨越數(shù)個(gè)世紀(jì)、歷史悠久的行業(yè)，造船行業(yè)是典型的長(zhǎng)周期行業(yè)，景氣度主要受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、全球貿(mào)易、大宗商品價(jià)格、舊船更新等因素影響。通過(guò)復(fù)盤(pán)過(guò)去百年發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代造船業(yè)共經(jīng)歷大小四輪周期起伏，并且因船舶的平均壽命為30年，以船舶交付噸數(shù)來(lái)看，四次高點(diǎn)的平均間隔為30年。

國(guó)海證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，船舶新接訂單作為交付量的先行指標(biāo)，從最近一次船舶交付量高點(diǎn)2011年至今已有近12年時(shí)間，相對(duì)應(yīng)192010年的上升周期持續(xù)了22年。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，造船業(yè)新一輪周期或?qū)㈤_(kāi)啟，主要支撐邏輯有兩點(diǎn)：一是行業(yè)供給端收縮；二是需求端訂單有保證。上一輪周期從2003年開(kāi)始，202007年新船訂單達(dá)到高點(diǎn)。按照船舶20年壽命估算，202026年將迎來(lái)新一輪新船訂單高峰。

船舶制造業(yè)具有強(qiáng)周期性，被稱(chēng)為“周期之王”，周期越長(zhǎng)往往彈性越大。國(guó)際航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)克拉克森報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)十年間將有1.6萬(wàn)億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數(shù)量計(jì)達(dá)2140艘。浙商證券認(rèn)為，中國(guó)占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，且行業(yè)不斷向頭部集中。由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、難度大，預(yù)測(cè)造船龍頭公司2023至2027年業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)?？梢哉f(shuō)，造船業(yè)新一輪“超級(jí)周期”來(lái)臨。

預(yù)測(cè)跟中國(guó)造船市場(chǎng)現(xiàn)狀吻合。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，全國(guó)造船完工量3074萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.6%，其中海船為3058萬(wàn)載重噸（1129萬(wàn)修正總噸）；新承接船舶訂單量5734萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)76.7%，其中海船為5667萬(wàn)載重噸（2161萬(wàn)修正總噸）。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)30.6%，其中海船為13309萬(wàn)載重噸（5797萬(wàn)修正總噸），出口船舶占總量的93.3%。

2023年9月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計(jì)分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。2023年前三季度，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)64.3%，新承接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)62.5%，手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)61.2%。

2023年，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，世界經(jīng)濟(jì)將面臨更大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)增速將延續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求收縮必將對(duì)國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響。經(jīng)綜合分析，預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國(guó)造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新船訂單量約405000萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

2023年，世界經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，將延續(xù)低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求收縮必將對(duì)國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，新造船市場(chǎng)已經(jīng)處在復(fù)蘇周期，短期調(diào)整不影響長(zhǎng)期走勢(shì)，特別是當(dāng)前我國(guó)船企手持訂單充足，生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)，對(duì)船舶涂料需求形成了較強(qiáng)的支撐。

船舶涂料市場(chǎng)發(fā)展跟造船行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。中國(guó)造船的高景氣發(fā)展，船舶涂料的市場(chǎng)需求亦隨著造船行業(yè)的發(fā)展快速增長(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，中遠(yuǎn)佐敦船舶涂料2023年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售量為5254.30萬(wàn)升（約相等于70933噸），同比增加35%。中涂化工中國(guó)區(qū)船舶涂料2024財(cái)年第一季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額為37.55億日元，同比增長(zhǎng)53.5%。

04

國(guó)產(chǎn)品牌加速入局船舶涂料市場(chǎng)

近三年來(lái)，我國(guó)造船業(yè)進(jìn)入供需兩旺階段，船舶業(yè)迎來(lái)新一輪景氣周期，船舶涂料的市場(chǎng)需求亦隨著造船行業(yè)的發(fā)展快速增長(zhǎng)。正是看好國(guó)內(nèi)造船業(yè)市場(chǎng)前景，包括麥加芯彩、信和、三棵樹(shù)、德威、孚日宣威等在內(nèi)的批國(guó)產(chǎn)品牌紛紛布局船舶涂料市場(chǎng)。

正在沖擊A股主板IPO上市的麥加芯彩，是國(guó)內(nèi)乃至全球領(lǐng)先的風(fēng)電和集裝箱涂料企業(yè)，目前正在謀劃進(jìn)軍船舶涂料市場(chǎng)。根據(jù)招股書(shū)，麥加芯彩計(jì)劃依托已有技術(shù)積累與人才積極展開(kāi)風(fēng)電塔筒涂料、船舶涂料等新領(lǐng)域的布局，目前正在進(jìn)行“遠(yuǎn)洋輪船涂料系列開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目研發(fā)遠(yuǎn)洋船舶用通用防腐底漆、開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)洋船舶用壓載艙漆及其施工研究、研發(fā)遠(yuǎn)洋船舶船底防污漆。

在工業(yè)防護(hù)涂料市場(chǎng)深耕多年的信和，正在建設(shè)年產(chǎn)500噸石墨烯粉體及規(guī)?；┭苌a(chǎn)品、10萬(wàn)噸涂料、1.2萬(wàn)噸石墨烯改性乳液、樹(shù)脂和塑料母粒項(xiàng)目，該項(xiàng)目涂料產(chǎn)品可用于船舶。值得一提的是，信和與其他單位聯(lián)合開(kāi)發(fā)的涂料產(chǎn)品曾應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)航母、核潛艇以及軍艦等各類(lèi)軍工船舶。信和表示，未來(lái)公司將不斷擴(kuò)大在海洋船舶涂料等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為海洋裝備設(shè)施防護(hù)及海洋開(kāi)發(fā)利用做出更大貢獻(xiàn)。

德威涂料計(jì)劃總投資5億元在山東新建年產(chǎn)8萬(wàn)噸船舶和工業(yè)重防腐無(wú)溶劑新型環(huán)保涂料，以及2萬(wàn)噸船舶海工和風(fēng)電高性能配套溶劑型涂料生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的德威船舶涂料研發(fā)中心。該項(xiàng)目5年內(nèi)達(dá)產(chǎn)厚可實(shí)現(xiàn)船舶涂料和工業(yè)重防腐涂料等年產(chǎn)值達(dá)15億元以上，年納稅額達(dá)1.5億元左右。該公司還稱(chēng)，力爭(zhēng)用五年時(shí)間發(fā)展為世界第一大環(huán)保船舶涂料供應(yīng)商。

湖南航天三豐科工有限公司瞄準(zhǔn)“海洋強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的巨大商機(jī)，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)布局船舶領(lǐng)域。目前，該公司正在湖南長(zhǎng)沙望城建設(shè)銅官高性能防護(hù)材料產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高性能涂料，項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋了船舶通用環(huán)氧底漆、船舶壓載艙漆、船殼面漆、船舶防污涂料等各類(lèi)船舶涂料。

山東孚日宣威新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸軍民兩用涂層項(xiàng)目一期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，該項(xiàng)目產(chǎn)品主要應(yīng)用于船舶、軍工等領(lǐng)域。湖北少專(zhuān)新材料有限公司計(jì)劃總投資2億元新建年產(chǎn)4萬(wàn)噸船舶涂料項(xiàng)目，匯智領(lǐng)航（諸城）新材料科技有限公司計(jì)劃投資新建年產(chǎn)5萬(wàn)噸船舶高性能材料建設(shè)項(xiàng)目一大批國(guó)內(nèi)品牌船舶涂料投資項(xiàng)目涌現(xiàn)。

中航新材（430056）在半年報(bào)中稱(chēng)，2023年上半年，公司技術(shù)研發(fā)中心緊密?chē)@市場(chǎng)需求，努力推進(jìn)科研創(chuàng)新，助力公司核心競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。船舶涂料領(lǐng)域，成功研制了無(wú)錫自?huà)伖獯胺牢燮峒捌渑涮左w系，已送檢船舶艦船材料驗(yàn)證試驗(yàn)中心及中國(guó)船級(jí)社（CCS）進(jìn)行型譜測(cè)試工作。該項(xiàng)工作將推進(jìn)公司在船舶涂料市場(chǎng)領(lǐng)域的拓展。

船舶涂料屬于技術(shù)密集型細(xì)分品類(lèi)，具有技術(shù)難度高、研發(fā)投入大、研發(fā)周期長(zhǎng)、認(rèn)證周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，因此國(guó)產(chǎn)品牌需要加大對(duì)研發(fā)的投入，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，打造差異化的旗艦產(chǎn)品，同時(shí)還要完善產(chǎn)業(yè)鏈配套，重點(diǎn)突破核心關(guān)鍵原材料等薄弱環(huán)節(jié)，加快高端船舶涂料產(chǎn)業(yè)化。面對(duì)各種不確定性，國(guó)產(chǎn)品牌要保持戰(zhàn)略定力，走高質(zhì)量可持續(xù)的發(fā)展之路。（涂界）

2023中國(guó)十大船舶涂料品牌榜單（單位：億元）

說(shuō)明：一些品牌的船舶漆業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入為估算，如有差池，請(qǐng)以各企業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；本排行榜僅作行業(yè)研究，不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議，榜單中數(shù)據(jù)僅供參考。